Zwanzig Jahre nachdem er Zeuge am Mord seiner Schwester geworden und als verängstigter Sechzehnjähriger aus Madisons Gully geflohen war, kehrt Kirk Gracewell als mächtiger Energievampir zurück. Er will den Berglöwen finden, der den Mord begangen hat und Rache nehmen. Alle zehn Jahre kommen die Berglöwen Madisons zusammen, um zu feiern, um neue Partner zu treffen, aber auch um zu hören, wie die Seher verkünden, wem von ihnen die größte Ehre von allen zu Teil werden wird: der Vertraute einer Hexe zu werden. Als die Seherin Sage die Aufgabe zuteilwerden lässt, den Vampir zu überwachen, der plötzlich aufgetaucht ist, fühlt Sage sich gekränkt. Das ist eine Aufgabe für einen viel jüngeren Wandler. Doch langsam beginnt er das Katz- und Mausspiel mit Kirk zu genießen. Bis er erkennt, warum der Vampir nach Madison Gully gekommen ist. Nun steht Sage vor der Wahl: Wird er seine Familie beschützen oder Kirk helfen, den Mörder zu finden? Doch der Mörder ist entschlossen, der Seherin zu beweisen, dass ihm die Ehre gebührt, ein Vertrauter zu werden, eine Hexe an sich zu binden und die Vergangenheit zu begraben.