Die Straßen von San Francisco sind nicht so sonnig, wie sie scheinen. Kommissarin Lennon Gray hat dies auf die harte Tour gelernt und es beginnt, ihr zuzusetzen. Als ein neuer Fall sie in die Tiefen der Obdachlosengemeinschaft stürzt, muss Lennon sich mit den hässlichen Wahrheiten der Menschen auseinandersetzen. Ihr neuer Partner macht die Dinge jedoch etwas leichter. Agent Ambrose Mars ist charmant - und trotz seiner Jahre im Einsatz irgendwie unschuldig. Diese Kombination fasziniert und beunruhigt Lennon zugleich. Während sie bezüglich halluzinogener Drogen ermitteln, die Obdachlose zu bizarren und gefährlichen Rollenspielen zwingt, intensiviert sich ihre Beziehung mit jeder neuen Wendung. Aber als diese Enthüllungen Geheimnisse aufdecken, auf die Lennon nicht vorbereitet war, muss sie entscheiden, wie viel sie noch ertragen kann.