Narutos Fortschritte sind bemerkenswert - der junge Ninja wird von Tag zu Tag stärker. Frustriert davon, dass seine Kraft sich langsamer entwickelt, wird Sasuke zur perfekten Zielscheibe für Orochimarus Tricks. Er verlässt Konoha, um sich Orochimaru anzuschließen. Obwohl ein Team unter Shikamarus Führung aufbricht, um Sasuke aufzuhalten, scheint die Situation aussichtslos, doch Sakura will ihn nicht aufgeben. Gemeinsam mit Jiraiya und Naruto bricht sie nach Otogakure auf, um Sasuke zu retten. Das Team wird vor eine folgenschwere Entscheidung gestellt, denn in Konoha warten bereits die nächsten Missionen auf sie...