Naruto Uzumaki ist ein energiegeladenes Waisenkind im Dorf Konohagakure. Die anderen Einwohner meiden ihn, da in ihm der gefürchtete Geist des neunschwänzigen Fuchses eingesperrt ist. Trotzdem verfolgt Naruto seinen großen Traum: er will eines Tages der Hokage werden. Doch der lange Weg, ein Ninja zu werden, ist nicht einfach: Mit Mühe hat er die Grundausbildung überstanden und wurde Team 7 zugeteilt, wo er gemeinsam mit Sakura Haruno und seinem Rivalen Sasuke Uchiha von Sensei Kakashi unterrichtet wird. Gemeinsam bestreitet Team 7 ihre erste Mission im Reich der Wellen, die harten Chunin-Auswahlprüfungen, und nehmen sich einer aufsteigenden Bedrohung an, die Konoha zu Vernichten droht...