Voici l'histoire d'un chevalier français, pauvre mais plein d'audace, le jeune Ragastens qui, après s'être mis au service de César Borgia, deviendra son rival et son ennemi le plus acharné. Pour la belle Béatrix, surnommée Primevère, qui hait ouvertement le tout-puissant seigneur romain mais adore en secret le vaillant petit français dont rêve aussi Lucrèce Borgia, Rome est mise à feu et à sang. Le courage et l'astuce de Ragastens provoquent la chute des Borgia, sous le regard complice d'un peintre, Raphaël, et d'un écrivain que le pouvoir inspire, Machiavel...