Nachts ist es an der Fasnacht am schönsten. Doch ausgerechnet das soll Max verpassen, weil er noch zu klein ist. Zum Glück bekommt er ganz unerwartet Gelegenheit, in das nächtliche Fasnachtstreiben einzutauchen und sein kleines Fasnachtsgeheimnis zu erleben. Aber wer ist nur der kleine, geheimnisvolle Fasnachtsgast? Und warum ist er so plötzlich auch wieder verschwunden?