Neben den zahlreichen Verbrechen, Serienmorden und mysteriösen Fällen, denen sich Endeavour Morse und DI Thursday Tag für Tag stellen müssen, geraten diesmal sie und die Polizei selbst ins Visier - von Einbrechern verwüstete Wohnungen und todesbringende Krankenhausstationen sind erst der Anfang. Zudem werden sie von privaten Problemen geplagt, die die Ermittlungen ausbremsen: Joan, Thursdays Tochter, verschwindet heimlich aus Oxford und lässt ihre Familie und auch Morse mit einem gebrochenen Herzen zurück. Indessen versucht er seinen Abschluss zum Sergeant zu absolvieren. Sich trotz allem noch auf die Arbeit zu konzentrieren wird für die beiden Detectives schwerer denn je.