Schluss mit Lustig! Auf dem Weg zur nächsten Mission in Nagoya treiben Yu und sein Team noch ihre Späße und kommen sogar zu spät zum verabredeten Treffpunkt der Mond-Dämonen-Einheit. Da fasst Guren den Entschluss, den Neulingen ein für alle Mal den Ernst der Lage begreiflich zu machen -- doch mit ein paar warnenden Worten ist es bei Guren nicht getan. Er lässt lieber Taten sprechen ...

Der Ausbruch einer verheerenden Epidemie hat weltweit Tod und Verderben gebracht.

Kurz darauf erscheinen Vampire aus dem Chaos und versklaven den jämmerlichen Rest der Menschheit, zumeist Kinder. Auch Yuichiro und Michael dienen fortan als Lebendfutter, als Blutspender in einem von Vampiren betriebenen Waisenhaus.

Yuichiro gelingt die Flucht aus diesem Höllenloch, doch der Preis dafür ist hoch und verändert sein Leben für immer.