Gegen Ende des Ersten Weltkriegs besucht die achtjährige Halbwaise Frances ihre Cousine in Yorkshire. Die beiden Mädchen glauben fest an Elfen und es gelingt ihnen, einige der Fabelwesen zu fotografieren. Zugleich verblüfft der Entfesselungskünstler Harry Houdini in den Varietes sein Publikum. Dies rückt in den Hintergrund, als die Fotografien in den Zeitungen erscheinen. Zusammen mit dem Schriftsteller und Sherlock Holmes-Erfinder Sir Arthur Conan Doyle will er die Wahrheit über diese Fotos...